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楽天投信から
新しいバランスファンドが登場!

【当初申込期間】
2026年10月16日~2026年10月22日

【設定日】
2026年10月23日

4資産(国内外の株式と債券)へ均等に分散投資するバランスファンドを
新たにラインナップに追加


国内外の株式と債券にバランスよく分散投資をしながら、中長期的な資産の成長を目指したい!
そのような資産運用ニーズの選択肢として

楽天・インデックス・4資産均等バランスファンド

愛称:楽天・バランス4

  
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ファンドの特色①
国内株式、国内債券、外国株式および外国債券に投資します

各資産は、以下の指数に連動する投資成果を目指して運用を行います

  • 国内株式:MSCIジャパン・インデックス(配当込み)
  • 国内債券:NOMURA-BPI総合
  • 外国株式:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
  • 外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)

ファンドの特色②
各資産の基本配分は、それぞれ25%とします

ファンドの特色③

原則として、為替ヘッジは行いません

ファンドの特色①
国内株式、国内債券、外国株式および外国債券に投資します

◆各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、
国内債券、外国株式および外国債券へ投資を行います。
◆資産クラスごとに、各指数に連動する投資成果を目指して運用を行う以下のマザーファンドに投資します。

【国内株式:楽天・日本株式インデックス・マザーファンド】
MSCIジャパン・インデックス(配当込み)に連動する投資成果を目指す
【国内債券:楽天・国内債券インデックス・マザーファンド】
NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す
【外国株式:楽天・先進国株式(除く日本)インデックス・マザーファンド】
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す
【外国債券:楽天・外国債券インデックス・マザーファンド】
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す

ファンドの特色②
各資産の基本配分は、それぞれ25%とします

ファンドの特色③

原則として、為替ヘッジは行いません

<各指数について>

◆ MSCIジャパン・インデックス
「MSCIジャパン・インデックス」は、わが国の株式市場における大型株および中型株のパフォーマンスを測定するために設計された浮動株調整後時価総額加重平均型の指標です。
◆ NOMURA-BPI総合
「NOMURA-BPI総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本国内で発行された公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
◆ MSCIコクサイ・インデックス
「MSCIコクサイ・インデックス」は、日本を除く世界の先進国市場における大型および中型の上場株式で構成されており、先進国の株式市場の動きをとらえた株価指数です。
◆ FTSE世界国債インデックス(除く日本)
「FTSE世界国債インデックス(除く日本)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券指数です。
資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください

当ファンドは、MSCI Inc. (以下、「MSCI」といいます。)、その関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって支持、保証、販売または販売促進されるものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、楽天投信投資顧問株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、当ファンドの受益者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的または当ファンド自体に対する投資適合性、または対応する株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力につき、明示的か黙示的かを問わず何ら表明または保証をするものではありません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンス所有者であり、MSCI指数は、当ファンドまたは当ファンドの委託会社あるいは受益者に関わらず、MSCIにより決定、作成および計算されています。いずれのMSCI関係者も、MSCI指数の決定、作成あるいは計算において、当ファンドの委託会社または受益者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。いずれのMSCI関係者も、当ファンドの募集等に関する事項の決定について、また、当ファンドを換金するための計算式の決定また計算について責任を負うものではなく、参加もしておりません。いずれのMSCI関係者も、当ファンドの受益者に対し、当ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手しますが、いずれのMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。いずれのMSCI関係者も、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、当ファンドの委託会社、当ファンドの受益者その他の個人・法人が、契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連してMSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行うものではありません。いずれのMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれに関連する誤り、欠落または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いずれのMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受けていたとしても、MSCI関係者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
当ファンドの購入者、販売者、または受益者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、当ファンドを支持、保証、販売または販売促進するためにいかなるMSCIの商号、商標またはサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。

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NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI総合の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

実際のスクロールの挙動は、プレビュー/公開ページでご確認ください

FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、当ファンドのスポンサーではなく、当ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。


リスクと費用について

ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。

当ファンドをお申込みの際には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  
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※↓すべてお知らせの該当箇所
  
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※↓「ファンドの概要はこちら」(リンク先はファンドページ)は、設定以降、お知らせと差し替えて使用。
「投資リスク等リンク」は、目論見書該当ページに遷移。
  
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販売会社

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申し込みは、下記の販売会社までお問い合わせください。

商号等:楽天投信投資顧問株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1724号
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