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※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません

ファンドのご紹介

楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）
愛称：楽天・ＪＥＰＱ

楽天・ＪＥＰＱを詳しく知りたい方はこちら
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楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）
愛称：楽天・ＪＥＰＩ

  
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楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型）
愛称：楽天・ＪＥＰＩ

楽天・ＪＥＰIを詳しく知りたい方はこちら
※上記2ファンドは、特化型運用を行います。
各ファンドがマザーファンド受益証券への投資を通じて投資対象とする上場投資信託証券（ETF）は、実質投資対象である米国の株式等に集中投資することを基本戦略としており、一般社団法人資産運用業協会規則で定める寄与度が10％を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあります。
当該銘柄のエクスポージャーが投資信託財産の純資産総額の35％を超えないように運用を行いますが、当該銘柄に財政難、経営不振等が生じた場合又はそれが予想される場合には、大きな損失が発生することがあります。

２つのファンドの違いとは？

当シリーズのファンドは、
「米国株式への投資」と、「カバード・コール戦略」を組み合わせます。
ファンドの違いは、投資対象ETFに関する部分となります。
詳細は以下の表をご覧ください。

※2025年2月末時点。
※運用管理費用等はファンドの保有期間中に受益者が実質的に負担するNet Expenses（年率）を表示しています。
※あくまで過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。
※J.P.モルガン・アセット・マネジメントのデータを基に楽天投信投資顧問作成。

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リスクと費用について

ファンドがマザーファンドを通じて実質的に投資する投資信託証券に組入れられた有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）の値動きにより、基準価額は変動します。投資信託は預貯金と異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資家の皆様には、ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願いいたします。

当ファンドをお申込みの際には、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

各ファンドの投資リスク、手数料等はこちら

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